[BADANIE] Cushman & Wakefield: Sklepy stacjonarne znów są w modzie

Jak podaje międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield, marki modowe wynajmują najwięcej powierzchni sklepowej w porównaniu z sieciami handlowymi z innych branż – w pierwszej połowie 2023 roku podpisały umowy najmu, które odpowiadały za ponad 40% całkowitego wolumenu wynajętej powierzchni handlowej w Europie.

Firma Cushman & Wakefield przeanalizowała niemal 1000 transakcji zawartych w tym segmencie w Europie w pierwszym półroczu, uzyskując reprezentatywny obraz sytuacji w branży handlowej.

Większość umów podpisanych przez marki modowe została sfinalizowana przez sieci handlowe nastawione na rynek masowy, ale w gronie aktywnie działających marek znalazła się również francuska firma oferująca kurtki puchowe JOTT (Just Over The Top) oraz amerykańska sieć sprzedająca odzież sportową Lids, która rozszerza działalność na Europę.

Cushman & Wakefield: Marki modowe wynajmują najwięcej powierzchni sklepowej

Na drugim miejscu pod względem liczby zawartych transakcji uplasował się sektor gastronomiczny. W pierwszej połowie 2023 roku operatorzy z tej branży odpowiadali za 17% wszystkich umów oraz 8% całkowitego wolumenu wynajętej powierzchni, co oznacza nieznaczny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku.

Wśród najemców, którzy zdecydowali się na najem powierzchni w pierwszym półroczu, znalazła się m.in. belgijska sieć restauracji fast food Hawaiian Poké Bowl, a także amerykańska sieć barów szybkiej obsługi oferujących dania ze smażonego kurczaka Popeyes, która kontynuuje ekspansję w Europie.

– Podobne trendy dotyczą również polskiego rynku handlowego, na którym od początku roku zadebiutowało 25 marek, m.in. HUGO, brand należący do jednej z najbardziej cenionych na świecie firm modowych Hugo Boss, norweska marka Helly Hansen, Popeyes, litewskie Candy Pop, ukraińska marka modowa Solmar czy hiszpańska marka biżuteryjna Acium. Już teraz, jak wynika z raportu Cushman & Wakefield Trends Radar, możemy powiedzieć, że 2023 rok odnotował najwięcej debiutów sieci handlowych od 4 lat, a jednocześnie mniej wyjść z rynku w porównaniu do lat ubiegłych. Świadczy to o dużym zaufaniu detalistów w stosunku do polskiego rynku – komentuje Michał Masztakowski, Head of Retail Poland, Cushman & Wakefield.

Operatorzy z branży rozrywkowej również byli aktywni na rynku w pierwszym półroczu 2023 roku, w którym wynajęli niemal dwukrotnie więcej powierzchni niż w analogicznym okresie 12 miesięcy wcześniej. Świadczy to dalszym wzroście zainteresowania klientów ofertą rozrywkową w obiektach handlowych.

W pierwszej połowie 2023 roku zaobserwowano szczególnie dużą aktywność najemców z branży zdrowie i uroda, a zwłaszcza z segmentu marek premium. W tym czasie podpisali umowy najmu na niemal dwukrotnie więcej powierzchni niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku – stanowiły one 10% wszystkich transakcji. Wyjątkowo aktywne były sieci handlowe z kategorii zdrowie i uroda oferujące produkty premium, w tym m.in. Jo Malone, Aesop, Freshly Cosmetics, MAC oraz Space NK, które korzystają na tym, że konsumenci priorytetowo traktują kwestie związane z wellness.

Apetyt na mniejsze sklepy

Przeprowadzona przez Cushman & Wakefield analiza danych transakcyjnych pokazuje, że aktywność najemców na rynku nieruchomości handlowych koncentruje się wokół najmniejszych lokali. Ponad 80% spośród niemal 5000 transakcji zawartych od początku 2021 roku dotyczy lokali o powierzchni nieprzekraczającej 600 mkw., a umowy najmu sklepów o powierzchni poniżej 200 mkw. stanowią ponad połowę wszystkich kontraktów. W pierwszej połowie 2023 roku sytuacja wyglądała podobnie – umowy na najmniejsze sklepy stanowiły 83% wszystkich sfinalizowanych transakcji.

Z kolei większymi lokalami o powierzchni ponad 1000 mkw. zainteresowane są przede wszystkim sieci wielobranżowe oraz z takich branż jak dom i ogród oraz rozrywka. Niemniej jednak sklepy odzieżowe również mają największy udział w liczbie podpisywanych umów na powierzchnie tej wielkości. Sieci modowe odpowiadają za prawie jedną trzecią wszystkich transakcji dotyczących lokali ogółem, natomiast w przypadku największych sklepów ich udział przekracza 40%.

Jakie trendy w tym przypadku będą kształtowały rynek nieruchomości handlowych?

– W przypadku Polski zmiana nawyków i potrzeb zakupowych konsumentów znajdzie odzwierciedlenie w strategiach rozwoju wielu marek. Oprócz oczywistego aspektu technologicznego i wprowadzania innowacji w ofercie zakupowej, retailerzy będą też weryfikować wyniki sprzedażowe poszczególnych lokalizacji i dokonywać korekt. Może to oznaczać rozwój najlepiej działających sklepów, konsolidację kilku sklepów działających w danym mieście w jeden, wiodący salon, zmniejszanie dotychczas wynajmowanej powierzchni w konkretnych obiektach handlowych lub też zamykanie gorzej prosperujących salonów na rzecz ekspansji w alternatywnych lokalizacjach. Kolejne lata mogą też przynieść debiuty całkiem nowych konceptów – dodaje Michał Masztakowski.

Nowe sieci handlowe poszukują powierzchni umożliwiających (brand experience)

W związku z krajowymi i międzynarodowymi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju, dalsza ewolucja rynku pojazdów elektrycznych przekłada się na wzrost popytu ze strony firm motoryzacyjnych na powierzchnię sprzedażową. W ostatnich latach w nową powierzchnię handlową zainwestowały takie firmy jak Genesis, Lucid, Polestar, HiPhi, Vinfast i NIO, a inne marki, w tym chińscy producenci pojazdów BYD oraz Xpend, a także amerykański gigant GM, planują wejście na rynki europejskie lub dalszą ekspansję w najbliższym czasie. Tworzone przez nie powierzchnie handlowe nie tylko służą jako salon wystawowy, lecz także często umożliwiają odkrywanie marki i angażowanie klientów.

Źródłem kolejnego trendu w kontekście nowego popytu na powierzchnię handlową są marki z branży kultury oraz rozrywki nastawione na kreowanie doświadczeń konsumenta. Obejmuje to m.in. rozrywkę opartą na doświadczaniu w procesie „uczenia się i odkrywania”, czego przykładem są niedawno otwarte Muzeum Paradoksu i Muzeum Iluzji, a także rozrywkę opartą na kulturze masowej – tu za przykład mogą posłużyć wydarzenia organizowane przez Netflix z cyklu Stranger Things Experience w Mediolanie, a także Friends Experience w miastach na terenie całej Europy oraz wystawa Vogue x Snapchat podczas London Fashion Week 2023. Konsumenci oczekują coraz to nowych i ekscytujących doświadczeń osobistych, a to będzie się przekładać na wzrost zapotrzebowania na powierzchnie ze strony marek z tego segmentu rynku w perspektywie krótko- i długoterminowej.

– Pesymistyczne głosy o końcu handlu stacjonarnego wydają się już odległym wspomnieniem, ponieważ handel ten wkracza w nową rzeczywistość. Przedstawiciele głównych sektorów handlowych nadal będą odpowiadać za gros aktywności transakcyjnej, ale w wyniku kształtowania się kolejnych trendów, na rynku będą pojawiać się nowe marki. Nasza analiza wyraźnie pokazuje, że tradycyjne sklepy nadal stanowią ważną płaszczyznę interakcji z marką, umożliwiając angażowanie klientów i zwiększenie zakresu działalności biznesowej. Z kolei sieci handlowe stają się coraz bardziej wymagające w kwestii obiektów handlowych oraz w stosunku do partnerów z branży nieruchomości handlowych – mówi Rob Travers, dyrektor działu nieruchomości handlowych w regionie EMEA, Cushman & Wakefield

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi na rzecz właścicieli i najemców nieruchomości komercyjnych. Zatrudnia ok. 52 tys. pracowników w ok. 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2022 roku jej przychody wyniosły 10,1 mld USD.

Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą m.in. zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych oraz wyceny. Za swoją kulturę i działania na rzecz różnorodności, równego traktowania i inkluzywności, a także ESG oraz inne inicjatywy, Cushman & Wakefield otrzymuje wiele wyróżnień i nagród w konkursach branżowych czy biznesowych.