Pepco Group ogłosiło, że jej w pełni zależna spółka PEU (FIN) plc zawarła umowę dotyczącą programu emisji obligacji w Polsce z Bank Polska Kasa Opieki S.A. (jako dealer i aranżer), Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (jako dealer, aranżer i agent) oraz Santander Bank Polska S.A. (jako dealer, aranżer i koordynator globalny). Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie kwalifikowanych projektów zielonych zgodnie z Ramami Finansowania Zrównoważonego.
W ramach Programu Emitent może emitować obligacje podlegające prawu polskiemu w wielokrotnych emisjach, do łącznej maksymalnej wartości 2 mld PLN. Obligacje mogą być wyemitowane jako zwykłe obligacje lub jako Obligacje Zielone, zgodne z zasadami ICMA Green Bond Principles. W przypadku Obligacji Zielonych wpływy netto zostaną przeznaczone na finansowanie i/lub refinansowanie projektów kwalifikujących się jako zrównoważone, zgodnie z Ramami Finansowania Zrównoważonego Pepco Group opublikowanymi 29 września 2025 r.
Obligacje emitowane w ramach Programu mogą mieć oprocentowanie stałe lub zmienne i okres zapadalności od trzech do siedmiu lat. Będą one zabezpieczone poręczeniami regulowanymi przez prawo polskie, udzielonymi przez Pepco Group N.V. oraz Pepco Poland sp. z o.o. Ostateczne warunki każdej serii Obligacji zostaną określone w związku z odpowiednią emisją, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu (book-building).
Pepco Group ogłasza również, że Emitent zamierza przeprowadzić swoją pierwszą emisję obligacji w ramach Programu. Planowana jest emisja do 600 000 Obligacji serii 1/2025 o wartości nominalnej 1 000 PLN każda, do łącznej wartości nominalnej 600 mln PLN. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy WIBOR 6M powiększonej o marżę 250 punktów bazowych. Termin wykupu ustalono na 6 listopada 2030 r., a wypłata odsetek będzie następować półrocznie. Obligacje zostaną wyemitowane w formie wykupu jednorazowego (bullet).
Obligacje będą gwarantowane przez poręczenia udzielone przez Pepco Group N.V. i Pepco Poland sp. z o.o., do wysokości 120% wartości nominalnej każdej obligacji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie kwalifikowanych projektów zielonych zgodnie z Ramami Finansowania Zrównoważonego.
Emisja obligacji jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, bez obowiązku publikacji prospektu. Planowany termin emisji to 6 listopada 2025 r., a rozliczenie i rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) planowane jest na 7 listopada 2025 r. Emitent zobowiązał się do wprowadzenia Obligacji na rynek Catalyst, obsługiwany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, oraz na International Stock Exchange (TISE) w ciągu 90 dni od emisji.
Emisja Obligacji jest organizowana przez Bank Pekao S.A. i PKO BP S.A. jako dealerów oraz Santander Bank Polska S.A. jako koordynatora globalnego i dealera, natomiast ING Bank N.V. pełni rolę Green Structurera.
Pepco Group prowadzi paneuropejską sieć sklepów dyskontowych. Główną marką Grupy jest Pepco, działająca w 4 000 sklepach w 18 krajach europejskich. Grupa rozwija się szczególnie w Europie Środkowej i Zachodniej, priorytetowo traktując rynki o wysokim potencjale zrównoważonego wzrostu. W Polsce Grupa prowadzi również sklepy pod marką Dealz. Asortyment Pepco obejmuje odzież, artykuły gospodarstwa domowego, zabawki i produkty sezonowe. Globalna operacja sourcingowa Grupy, PGS, posiada strategicznie rozmieszczone biura w Azji i w Polsce.
