Grupa CCC zawarła umowę kredytu konsorcjalnego na 5 lat na kwotę 1,8 mld zł. Pozyskane finansowanie zostanie przeznaczone na refinansowanie zadłużenia bankowego Jednostki Biznesowej CCC (spółek CCC i HalfPrice) na lepszych niż dotychczas warunkach, a także finansowanie dalszego rozwoju obu szyldów.
W ramach nowego finansowania Grupa CCC planuje wcześniejszy wykup obligacji serii 1/2018. Nowa umowa przewiduje także dodatkową pulę środków w kwocie 360 mln zł, na ewentualną spłatę obligacji objętych przez Polski Fundusz Rozwoju.
„Nowe finansowanie to dla nas ogromny sukces, bo zapewnia Grupie stabilność i większe możliwości rozwoju. Jego struktura będzie teraz lepiej dostosowana do specyfiki naszej działalności, dzięki m.in. większemu udziałowi faktoringu odwrotnego, niezbędnego do najbardziej efektywnego, neutralnego kosztowo finansowania zakupów w Grupie.
Dodatkowo, bardziej elastyczne zapisy nowej umowy w zakresie nakładów inwestycyjnych uwalniają możliwości ekspansji naszych sprawdzonych i rentownych formatów” – mówi Dariusz Miłek, Prezes Zarządu Grupy CCC.
„Nowe finansowanie zastępuje dotychczasowe, uzgodnione w trudnym otoczeniu rynkowym, podczas pandemii Covid-19, na bardzo wymagających dla Spółki warunkach. Pozyskanie finansowania było możliwe głównie dzięki konsekwentnej, znaczącej poprawie rentowności w ostatnich kilku kwartałach”.
PARTNER PORTALU
Celem refinansowania było zwiększenie dostępności finansowania do wyższego limitu niż dotychczas. W rezultacie, zaangażowanie banków wzrosło o 50% (+600 mln PLN), w szczególności poprzez ok. trzykrotne zwiększenie limitów na faktoring odwrotny, co było dla Spółki priorytetem.
„Poziom nowego finansowania jest dla nas zadowalający, a jego warunki komercyjne są bardzo dobre i adekwatne dla liderów rynkowych. Pozwoli nam ono w pełni wykorzystać potencjał do wzrostu i zadbać o lepszą przyszłość Grupy CCC. Trwała poprawa rentowności każdego z szyldów pozostaje naszym priorytetem – w dalszym ciągu będziemy rozwijać nasz unikalny model biznesowy łączący full price i off-price” – dodaje Dariusz Miłek, Prezes Zarządu Grupy CCC.
Warunki nowej umowy są powiązane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju (ESG). Grupa CCC przez 4 kolejne lata uznawana jest za najbardziej zrównoważoną firmę obuwniczą na świecie według World Finance Magazine oraz jako jedyna polska firma w branży posiada ocenę AA w prestiżowym ratingu MSCI ESG. Udzielenie finansowania jest potwierdzeniem dotychczasowego zaangażowania i ponadprzeciętnych osiągnieć Spółki w tym obszarze.
Kolejnym priorytetem Grupy będzie dalszy wzrost limitów faktoringowych, a tym samym zwiększenie wykorzystania standardowego dla branży handlowej narzędzia finansowania zakupów. W rezultacie, Grupa spodziewa się kontynuowanej optymalizacji kosztów finansowania.
Newsletter SCF News
Obserwuj rynek centrów handlowych
Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter
Obecna w 28 krajach
CCC S.A. jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Grupa posiada ok. 90 platform e-commerce i 1000 sklepów w 28 krajach pod markami CCC, e-obuwie.pl i MODIVO. Od maja 2021 r. Spółka poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija sprzedaż również w segmencie off-price.
CCC S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku.