Grupa CCC konsoliduje strukturę własnościową Modivo

Zarząd spółki CCC zakończył negocjacje z akcjonariuszami mniejszościowymi spółki Modivo, aby ustalić warunki sprzedaży pakietów akcji Modivo na rzecz CCC z wykorzystaniem środków z emisji akcji serii N spółki. Celem transakcji jest pełna konsolidacja struktury własnościowej Modivo i w konsekwencji dalsze zwiększanie rentowności działalności Grupy CCC.

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2025 z dnia 17 lutego 2025 r., Zarząd Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka” lub „CCC”) niniejszym informuje, że w dniu 17 lutego 2025 r. Spółka zakończyła negocjacje z akcjonariuszami mniejszościowymi spółki Modivo S.A. z siedzibą z Zielonej Górze („Modivo”), tj. AR Investments Limited z siedzibą w Birkirkara („AR”), EMBUD 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie („EMBUD 2”), MKK3 sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze („MKK3”) oraz Orion 47 Damian Zapłata S.K.A. z siedzibą w Warszawie (łącznie „Akcjonariusze Mniejszościowi Modivo”), w przedmiocie ustalenia warunków sprzedaży pakietów akcji Modivo przez Akcjonariuszy Mniejszościowych Modivo na rzecz CCC z wykorzystaniem środków z emisji akcji serii N Spółki („Akcje Nowej Emisji”) (łącznie „Transakcja”)”- napisano w komunikacie spółki CCC.

Celem transakcji jest pełna konsolidacja struktury własnościowej Modivo, w ocenie spółki niezbędna dla dalszej kompleksowej integracji operacyjnej Modivo z pozostałymi podmiotami w grupie kapitałowej CCC, obejmującej m.in. aspekty kosztowe, procesowe, narzędziowe oraz zarządzania zasobami ludzkimi, jak również mającej na celu optymalizację i zapewnienie pełnego dostępu wszystkich podmiotów z Grupy CCC do zintegrowanej bazy klientów a w konsekwencji dalsze zwiększanie rentowności działalności Grupy CCC.

W tym celu, spółka w dniu 17 lutego 2025 r. zawarła z Akcjonariuszami Mniejszościowymi Modivo warunkowe umowy zobowiązujące do sprzedaży akcji Modivo, określające warunki sprzedaży przez Akcjonariuszy Mniejszościowych na rzecz CCC łącznie 2.290.505 akcji Modivo stanowiących 22,81% kapitału zakładowego Modivo i uprawniających do 2.290.505 głosów na walnym zgromadzeniu Modivo, tj. wszystkich akcji Modivo będących własnością Akcjonariuszy Mniejszościowych Modivo.

Przeniesienie łącznego pakietu akcji przez akcjonariuszy mniejszościowych na spółkę nastąpi poprzez zawarcie przez strony umów rozporządzających na zasadach i warunkach wskazanych w warunkowych umowach zobowiązujących, po spełnieniu lub uchyleniu wszystkich warunków zawieszających Transakcji, które obejmują podjęcie przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie emisji akcji nowej emisji oraz uchwały w sprawie emisji warrantów w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, uzyskanie przez spółkę zgody banków finansujących podmioty z Grupy CCC w związku z nabyciem łącznego pakietu akcji oraz dojście do skutku emisji akcji nowej emisji.

Jeżeli warunki zawieszające nie zostaną spełnione lub uchylone do dnia określonego w warunkowej umowie zobowiązującej, co do zasady przypadającego w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia przez spółkę uchwały emisyjnej akcji nowej emisji lub do dnia 30 września 2025 r., w zależności co nastąpi wcześniej, warunkowe umowy zobowiązujące zostaną rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym.

Ponadto w dniu 17 lutego 2025 r. zarząd otrzymał od akcjonariusza spółki, ULTRO S. r.l. deklarację zapewnienia spółce finansowania udziałowego w kwocie około 500 milionów PLN w ramach emisji akcji nowej emisji, tj. na poziomie zapewniającym utrzymanie lub zwiększenie obecnego zaangażowania kapitałowego akcjonariusza w spółkę.

Ok. 1200 sklepów

Grupa CCC jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia i odzieży. Na 23 rynkach Grupa rozwija unikatowy, omnichannelowy model biznesowy, opierający się o ok. 1200 sklepów oraz silny e-commerce, pod szyldami CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, MODIVO, Worldbox i Boardriders. 

CCC S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku.