Newgate Investment: 72 mln euro na refinansowanie i konsolidację zobowiązań

Newgate Investment z powodzeniem sfinalizował transakcję finansowania dłużnego typu portfelowego o wartości około 72 mln EUR. Finansowanie zostało zabezpieczone na portfelu 14 aktywów, a bankiem udzielającym finansowania jest Erste Bank Polska.

Jest to jedno z największych finansowań dotyczących sektora retail parków udzielone w ostatnim czasie. Refinansowanie dotyczy również największego portfela retail parków realizowanego przez jeden bank. 

Wyłącznym doradcą finansowym Newgate Investment w tej transakcji był zespół Deloitte Debt & Capital Advisory. Kancelarią odpowiadającą za doradztwo prawne transakcji dla Newgate Investment była Pinsent Masons, za proces doradczy po stronie Erste Bank Polska odpowiadała kancelaria White & Case.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na refinansowanie oraz konsolidację istniejących zobowiązań, a także zapewnią dodatkowy kapitał wspierający dalszy rozwój spółki, w tym realizację planów akwizycyjnych.

– Pozyskanie finansowania to dla nas potwierdzenie zaufania partnerów finansowych oraz wysokiej jakości naszego portfela aktywów. Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju opartą na selektywnych inwestycjach w nieruchomości o silnym potencjale wzrostu, które w długim terminie będą zwiększać swoją wartość oraz atrakcyjność inwestycyjną –skomentował i Błażej Jurkowski, Chief Financial Officer Newgate Investment.

– Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć Newgate Investment w realizacji tej transakcji. Wysoka jakość portfela oraz konsekwentnie realizowana strategia rozwoju spółki stanowiły solidne podstawy dla zapewnienia finansowania. Wierzymy, że pozyskane środki przyczynią się do dalszego dynamicznego wzrostu Newgate Investment – dodaje Bartłomiej Barej, dyrektor ds. klientów korporacyjnych w Erste Bank Polska.

– Z dużą satysfakcją wspieraliśmy Newgate Investment w procesie pozyskania finansowania. O sukcesie transakcji zadecydowała przemyślana strategia konstrukcji zdywersyfikowanego portfela retail parków, obejmująca staranny dobór aktywów pod względem ich lokalizacji, wielkości obiektów oraz potencjału miast, w których są zlokalizowane. Równie istotnym czynnikiem było konsekwentne podejście spółki do aktywnego asset management, które przekłada się na wzrost wartości aktywów oraz stabilność operacyjną portfela. Połączenie tych elementów stworzyło solidne podstawy do przeprowadzenia konkurencyjnego procesu pozyskania finansowania, co zaowocowało wypracowaniem atrakcyjnych warunków finansowania zarówno z perspektywy kosztu kredytu, jak i innych warunków struktury. Efektem jest rozpoczęcie współpracy z Erste Bank Polska, dla którego jest to największa transakcja finansowania portfela parków handlowych w Polsce w ostatnich latach – dodaje Marta Jastrzębska, Manager w zespole Debt and Capital Advisory Deloitte.

Finalizacja finansowania stanowi kolejny krok w realizacji długoterminowej strategii Newgate Investment, skoncentrowanej na budowie silnego i stabilnego portfela parków handlowych w Polsce.