Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

Apsys zwiększa kapitał własny o 150 mln euro, aby sfinansować rozwój we Francji i w Polsce

Apsys poinformował, że fundusze zarządzane przez Apollo (NYSE: APO) w ramach platformy European Principal Finance, zgodziły się na zakup bezterminowych obligacji podporządkowanych Apsys wartych 150 mln euro.

Apsys to rodzinna firma deweloperska działająca na rynku nieruchomości we Francji i w Polsce, z portfelem aktywów o wartości 2,2 mld euro na koniec 2021 r.

European Principal Finance to dynamicznie rozwijająca się, skoncentrowana na kredytach i nieruchomościach, platforma funduszu Apollo, wiodącego globalnego podmiotu zarządzającego aktywami alternatywnymi, których wartość wynosi około 498 mld USD (stan na 31 grudnia 2021 r.).

Rekalma Apsys
r e k l a m a

Po emisji bezterminowych obligacji podporządkowanych, kapitał własny Apsys według MSSF przekracza 875 mln euro, a stan środków pieniężnych przekracza 280 mln euro (z wyłączeniem niewykorzystanych linii kredytowych). Wskaźnik kredytu do wartości (LTV) spadł do 47,7% i będzie utrzymywany w sposób zrównoważony na poziomie około 50%.

Subskrypcja emisji akcji odbędzie się w maju 2022 roku. Przychody z tej emisji zostaną przeznaczone na finansowanie wzrostu Apsys we Francji i Polsce oraz na zmniejszenie dźwigni finansowej zgodnie ze strategią Grupy polegającą na budowaniu portfela aktywów poprzez realizację wyjątkowych projektów deweloperskich, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego profilu finansowego.

Transakcja ta umożliwia Apsys wzmocnienie kapitału własnego w kontekście dalszego dynamicznego rozwoju strategii firmy jako wielofunkcyjnego miejskiego gracza (czego przykładem jest niedawna realizacja projektu biurowego Dix Solférino w Paryżu) oraz zapewnienie silnego wzrostu portfolio w nadchodzących latach (w tym w szczególności zbliżające się realizacje projektu Neyrpic w Grenoble, Maison du Peuple w Clichy oraz przyszłej dzielnicy Bordeaux Saint-Jean).

Ta inwestycja funduszy Apollo European Principal Finance jest realizowana w następstwie bardzo pozytywnej dynamiki kluczowych wskaźników finansowych Apsys za rok 2021. Portfel operacyjny Apsys, obejmujący najlepsze aktywa takie jak Beaugrenelle (Paryż), Muse (Metz), Steel (Saint-Etienne) i Posnania (Poznań), wyceniane są na 2,2 mld euro na dzień 31 grudnia 2021 r. Wartość brutto projektów będących w trakcie realizacji szacowana jest na 1,7 mld euro.

„Cieszę się, że Apollo, jeden z wiodących na świecie menedżerów funduszy na świecie, zdecydował się na znaczącą inwestycję w Apsys. Transakcja ta dowodzi zaufania pokładanego w firmę i jej zespół, jakości portfela aktywów i projektów będących w fazie realizacji oraz doświadczenia w tworzeniu aktywów o wysokiej wartości dodanej” – powiedział Maurice Bansay, prezes i założyciel Apsys.

„Jesteśmy podekscytowani możliwością wsparcia Apsys, który jest znany z siły swoich działań zarządczych, jakości aktywów i doświadczenia w branży. Nie możemy się doczekać współpracy z założycielem i zespołem zarządzającym firmy w kolejnej fazie jej wzrostu” – powiedział Ivo Kolev, partner w Apollo i Jean-Luc Allavena, prezes Atlantys.

Za doradztwo finansowe dla Apsys podczas transakcji odpowiadał BNP Paribas, a w zakresie prawnym i podatkowym firmę wspierał De Pardieu Brocas Maffei.

Apollo w tej transakcji wspierała firma prawnicza Darrois Villey Maillot Brochier jako doradca prawny i podatkowy.

Firma Apsys od 25 lat z pasją rozwija miasta, projektując, budując i zarządzając i rozwijając obiekty, które sprawiają że miasta tętnią życiem we wszystkich swoich funkcjach (obiekty mixed use, handlowe, biurowe, mieszkalne i hotele). Do wybitnych realizacji Apsys zaliczają się: Manufaktura w Łodzi (benchmark skali światowej rewitalizacji terenów poprzemysłowych), Beaugrenelle (projekt stojący za transformacją dzielnicy Front de Seine w Paryżu), Muse (wielofunkcyjna przestrzeń miejska w Metz), Steel (przestrzeń handlowa i rozrywkowa o bogatych walorach estetycznych i krajobrazowych na wjeździe do Saint-Etienne), Le Dix Solférino (renowacja historycznej siedziby Francuskiej Partii Socjalistycznej) a także, będące w trakcie realizacji, Neyrpic w Grenoble (rewitalizacja terenów poprzemysłowych), Bordeaux Saint-Jean (wielofunkcyjna dzielnica zaprojektowana zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju) oraz Maison du Peuple w Clichy (rewitalizacja arcydzieła architektury modernistycznej). Dzięki projektom architektonicznym, które są zarówno ambitne, jak i pełne szacunku do historii i otoczenia, inwestycjom w przestrzenie publiczne oraz realizowanym zobowiązaniom środowiskowym i społecznym, osiągnięcia i projekty Apsys są odzwierciedleniem odpowiedzialnej, skupionej na ludziach i tętniącej życiem wizji miasta.
Dowiedz się więcej: www.apsysgroup.com.

Apollo to dynamicznie rozwijająca się globalna firma zarządzająca aktywami alternatywnymi na całym świecie. Staramy się zapewnić naszym klientom ponadprzeciętne zyski w pełnym spektrum, od investment grade do private equity, koncentrując się na trzech strategiach biznesowych: dochodowej, hybrydowej i oportunistycznej. Poprzez działalność inwestycyjną na naszej w pełni zintegrowanej platformie, zaspokajamy potrzeby klientów w zakresie dochodów emerytalnych i zwrotu finansowego, a także oferujemy innowacyjne rozwiązania kapitałowe dla przedsiębiorstw.
Cierpliwe, kreatywne i oparte na wiedzy podejście do inwestowania reprezentowane przez Apollo, łączy naszych klientów, firmy, w które inwestujemy, naszych pracowników i społeczności, na które oddziałujemy, w celu poszerzania możliwości biznesowych i osiągania pozytywnych rezultatów. Na dzień 31 grudnia 2021 r. firma Apollo zarządzała aktywami o wartości 498 mld USD.