CPIPG kontynuuje optymalizację portfela aktywów

CPIPG i spółki zależne, CPI FIM SA i Czech Property Investments, a.s., sprzedały za 250 mln euro 49% udziałów w spółce Vulcanion, posiadającej jedenaście nieruchomości biurowych w Warszawie oraz dwa obiekty handlowe w Elblągu i Lublinie. Nabywcą są fundusze zarządzane przez Sona Asset Management. Więcej o planowanych działaniach i portfelu nieruchomości CPIPG dowiemy się podczas targów SCF 2024 Fall, które odbędą się w dniach 25-26 września w Warszawie.

Vulcanion to spółka holdingowa posiadająca jedenaście nieruchomości biurowych w Warszawie oraz dwa obiekty handlowe w Elblągu i Lublinie. Wartość aktywów brutto portfela wynosi około 1 mld euro; trzy z nieruchomości biurowych pozostaną obciążone zieloną pożyczką od Aareal Bank, którego termin zapadalności przypada w 2028 roku. Po sprzedaży udziałów CPIPG zachowa pełną kontrolę operacyjną i będzie kontynuować konsolidację Vulcanion.

W ujęciu pro-forma transakcja obniży wskaźnik LTV netto Grupy o około 1,3%. Finansowanie i zamknięcie transakcji spodziewane do końca czerwca.

Odkąd CPIPG zainicjował naszą linię sprzedaży aktywów w 2022 r., Grupa podpisała transakcje sprzedaży o wartości ponad 2,3 mld euro po średnich cenach zbliżonych do wartości księgowej.
średnich cenach zbliżonych do wartości księgowej.

CPIPG postrzega sprzedaż udziałów mniejszościowych jako strategiczny krok, który przyniesie korzyści strukturze kapitałowej Grupy w przyszłości. W związku z tym ta inwestycja kapitałowa jest wyceniana na poziomach zgodnych z porównywalnymi i zdywersyfikowanych firm z branży nieruchomości notowanych na rynku publicznym. Warto zauważyć, że CPIPG zachowuje również możliwość odkupienia mniejszościowego pakietu akcji od Sona.

„CPIPG jest podekscytowany naszym partnerstwem z Sona” – powiedział David Greenbaum, CEO.

„Ta inwestycja pokazuje jakość naszej działalności i aktywów w Polsce oraz zdolność Grupy do przyciągania silnych partnerów kapitałowych”.

W kwestiach strukturyzacji i ratingu CPIPG doradzały Barclays, Société Générale i KingsRock Advisors.
Dentons pełnił rolę doradcy prawnego CPIPG.

W portfelu aktywa o wartości 5,2 mld euro.

CPI Property Group (CPIPG) jest europejskim liderem w sektorze nieruchomości komercyjnych. Swoją działalność koncentruje na długoterminowych inwestycjach i wynajmie nieruchomości. Jest największym właścicielem powierzchni biurowych w Pradze, Berlinie i Warszawie. Posiada również udziały m.in. w rynku austriackim (Wiedeń), rumuńskim (Bukareszt) i węgierskim (Budapeszt).

W sektorze handlowym jest niekwestionowanym liderem w Czechach oraz posiada mocne platformy we Włoszech, Polsce, na Węgrzech, Słowacji, Rumunii i w krajach adriatyckich. Siedziba CPIPG znajduje się w Luksemburgu, a akcje firmy są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

Grupa działa w sektorze nieruchomości biurowych, handlowych, mieszkaniowych, hotelowych i complimentary. Dysponuje aktywami o łącznej wartości ponad 5,2 mld euro.

W zarządzanym przez CPIPG portfolio handlowym znajduje się Centrum Handlowe Ogrody w Elblągu, Centrum Handlowe Orkana w Lublinie, cztery centra handlowe sieci Vivo! w Lublinie, Krośnie, Pile i Stalowej Woli, sieć parków handlowych City Market zlokalizowanych w Zamościu (dwa obiekty), Tarnowie, Radomiu i Zgorzelcu oraz sieć Stop Shop w 11 regionalnych miastach Polski).

Łącznie zarządzana przez CPIPG powierzchnia handlowa w Polsce wynosi 272 tys. mkw. GLA, a jej wartość szacuje się na 437 mln euro. Spółka planuje dalsze zaangażowanie na polskim rynku poprzez zakup i inwestowanie w wybrane nieruchomości biurowe w najlepszych lokalizacjach Warszawy.