Spółka Zabka Group wyemitowała 1 mln sztuk obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds, SLB) – zgodnie ze standardami International Capital Market Association (ICMA), zabezpieczonych poręczeniem spółki Żabka Polska, o wartości nominalnej 1 mld zł. Środki pieniężne pozyskane z emisji obligacji pozwolą na dywersyfikację i zwiększenie efektywności źródeł finansowania Grupy Żabka.
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 150 punktów bazowych. Termin zapadalności obligacji wynosi pięć lat od daty ich emisji, z terminem wykupu w maju 2030 roku. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emisja obligacji, w ramach ustanowionego uprzednio Programu Emisji Obligacji, nie powoduje zwiększenia poziomu zadłużenia netto Grupy.
„Emisja obligacji jest ważnym etapem w realizacji naszej strategii, potwierdzającym, że jesteśmy wiarygodnym i stabilnym finansowo graczem rynkowym. W ostatnim czasie była to jedna z największych emisji przeprowadzonych przez spółkę prywatną, która skupiła na sobie uwagę kluczowych inwestorów.
Skala emisji oraz bardzo duże nią zainteresowanie inwestorów potwierdzają atrakcyjność naszej wielokierunkowej strategii rozwoju. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli zdywersyfikować strukturę finansowania i skoncentrować się na rozwoju ekosystemu modern convenience, zarówno w kraju, jak i za granicą” – komentuje, Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.
„Duże zainteresowanie pierwszą w historii emisją obligacji Grupy Żabka pozwoliło zwiększyć wartość docelowej emisji do pełnej kwoty Programu, czyli 1 mld zł, przy jednoczesnym ustaleniu atrakcyjnej dla Grupy marży, w wysokości 150 punktów bazowych powyżej stawki WIBOR 6M.
To również ważny krok w komunikowanej przez nas wcześniej strategii optymalizacji kosztów zadłużenia, zmierzającej do poprawy marży zysku netto Grupy Żabka. Cieszy nas decyzja Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego o zapisaniu się na obligacje Grupy, odczytujemy to jako potwierdzenie naszej stabilności finansowej oraz wysokiej pozycji na rynku” – dodaje Marta Wrochna-Łastowska, CFO Grupy Żabka.
„Nasze podejście do budowania wartości opiera się na inwestycjach w efektywnie zarządzane firmy ze sprawdzonym modelem biznesowym, jak Grupa Żabka. Po udanym debiucie giełdowym i realizacji celów IPO z optymizmem patrzymy na potencjał dalszego rozwoju Grupy. Wzmacnianie pozycji w segmencie modern convenience stwarza szansę na ekspansję w regionie, którą wspieramy globalnymi zasobami i znajomością rynku.
Emisja obligacji, umożliwiająca dywersyfikację źródeł finansowania oraz budująca wartość poprzez optymalizację kosztów finansowych i poprawę marży netto, to naturalny krok wzmacniający fundamenty wzrostu Grupy” – podkreśla Krzysztof Krawczyk, Przewodniczący Rady Dyrektorów Zabka Group i Partner CVC Capital Partners.
Kluczowe informacje nt. Programu Emisji Obligacji Grupy Żabka:
- Grupa podjęła decyzję o emisji 1 mln sztuk obligacji adresowanej do inwestorów kwalifikowanych, o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł (wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. zł), powiązanej ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds, SLB) zgodnie ze standardami International Capital Market Association (ICMA), zabezpieczonej poręczeniem Żabka Polska sp. z o.o.
- Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, ustanowionego w marcu 2025 r.
- Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Grupy. Umożliwią one dywersyfikację i efektywniejsze zarządzanie jej strukturą finansowania.
- Emisja obligacji w ramach Programu nie powoduje zwiększenia poziomu zadłużenia netto Grupy.
- Emisja przeprowadzona została we współpracy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako organizatorem, dealerem oraz koordynatorem, Santander Bank Polska S.A. jako organizatorem, dealerem i koordynatorem ESG, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polska S.A. jako organizatorem i dealerem, oraz Trigon Dom Maklerski S.A. jako dealerem.
- Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- Zapadalność obligacji wynosi pięć lat, z terminem wykupu przypadającym na maj 2030 roku. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 150 punktów bazowych.
Grupa Żabka ma ponad 11.000 sklepów
Grupa Żabka to kompleksowy ekosystem convenience, którego misją jest tworzenie wartości poprzez upraszczanie codziennego życia klientów.
Grupa obsługuje rosnącą liczbę konsumentów szukających wygodnych rozwiązań, promując przy tym odpowiedzialne podejście wobec klientów, franczyzobiorców, dostawców oraz szeroko pojętego środowiska, w tym dbałość o zrównoważone korzystanie z produktów i opakowań.
Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience liczącą na koniec marca 2025 r. ponad 11.000 sklepów działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano, umożliwiających robienie zakupów przez całą dobę w dowolny dzień tygodnia. Grupa dysponuje również zaawansowaną, stale rozwijaną ofertą cyfrową.
Należąca do Grupy marka Maczfit, powstała z myślą o osobach szukających zdrowej i jednocześnie wygodnej diety, dostarcza restauracyjnej jakości gotowe posiłki prosto do domu klienta. Platforma Dietly to z kolei wiodąca porównywarka dostawców cateringu dietetycznego. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych Grupa realizuje zaś za pośrednictwem marek Jush! i Delio. Ponadto Grupa Żabka w 2024 r. rozpoczęła działalność na bardzo atrakcyjnym rynku rumuńskim poprzez przejęcie spółki DRIM.
Od października 2024 r. akcje Zabka Group notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
