EPP i Echo Investment pozyskały kredyt na refinansowanie Galerii Młociny

EPP, największy zarządca nieruchomości handlowych w Polsce pod względem powierzchni najmu, wraz z Echo Investment – największym polskim deweloperem, z sukcesem pozyskały kredyt o wartości 145,2 mln euro na refinansowanie centrum handlowego Galeria Młociny w Warszawie.

Pięcioletni kredyt został zaklasyfikowany jako spełniający kryteria Taksonomii UE. Galeria Młociny, należąca do EPP (70% udziałów) i Echo Investment (30% udziałów), jest projektem zgodnym z celem środowiskowym Taksonomii UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Erste Bank Group AG (Austria), Rand Merchant Bank (RMB) – oddział FirstRand Bank Limited (Republika Południowej Afryki) i Santander Bank Polska (Polska) działały jako inicjatorzy nowego kredytu, a Santander Bank Polska również jako agent kredytu, agent zabezpieczeń i bank prowadzący rachunki. Okres kredytowania wynosi pięć lat z płatnością balonową na koniec tego okresu i bez wymogu amortyzacji.

Pierwsza taka transakcja po pandemii

– Nowe finansowanie dla Galerii Młociny to pierwsza tak duża transakcja na polskim rynku nieruchomości handlowych po pandemii. Potwierdza ono wysoką jakość budynku i wskazuje na odrodzenie rynku handlowego dla inwestorów i dostawców kapitału. Refinansowanie będzie też miało pozytywny wpływ na bilans EPP. Był to złożony proces ze względu na wartość kredytu i oczekiwania kredytodawców, ale zamknęliśmy go na korzystnych warunkach. Dla banków istotny był fakt, że Galeria Młociny jest zielonym aktywem zgodnym z kryteriami Taksonomii UE. Obiekt spełnia techniczne kryteria kwalifikacji, potwierdzające znaczący wkład w adaptację do zmian klimatu i minimalne zabezpieczenia wskazane w aktach delegowanych do Taksonomii UE – powiedział Jacek Bagiński, wiceprezes ds. finansowych w EPP.

– Galeria Młociny to solidne aktywo w portfelu Echo Investment, które wyróżnia zarówno zielona charakterystyka, jak i dobre wyniki operacyjne. W 2023 roku centrum odnotowało widoczny wzrost zarówno obrotów, jak i odwiedzalności, co potwierdza jego popularność wśród klientów. Jako współwłaściciel cieszymy się, że Galeria Młociny została równie pozytywnie zweryfikowana przez wiodące instytucje finansowe, które zapewniły jej refinansowanie. To ważny sygnał także dla potencjalnych inwestorów, którzy po okresie ograniczonej aktywności, ponownie poszukują atrakcyjnych obiektów, które mogą uzupełnić ich portfele zrównoważonych nieruchomości – skomentował Grzegorz Iwański, dyrektor ds. finansowania w Echo Investment.

Kredyt dla nieruchomości spełniającej kryteria Taksonomii UE

Galeria Młociny to jedno z najmłodszych centrów handlowych w Warszawie, które szybko stało się jedną z wiodących destynacji handlowych na mapie stolicy Polski z rosnącą liczbą klientów. Centrum handlowe jest zgodne z celem środowiskowym, jakim jest adaptacja do zmian klimatu, zdefiniowanym w Taksonomii UE i znajduje się wśród 30% najbardziej energooszczędnych budynków niemieszkalnych wybudowanych przed końcem 2020 roku. Galeria Młociny posiada certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent.

– Transakcja jest kamieniem milowym w historii Erste, ponieważ jest to nasz pierwszy w Polsce kredyt dla nieruchomości spełniającej kryteria Taksonomii UE. Galeria Młociny pomoże nam osiągnąć nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli dostosowanie naszego portfela kredytowego do osiągnięcia zerowej emisji netto najpóźniej do 2050 roku. Silne, długoterminowe relacje z EPP pozwoliły nam zagwarantować znaczący wolumen tej transakcji, potwierdzając solidną pozycję rynku nieruchomości w Polsce – powiedział Balazs Gal, dyrektor w Erste Group Bank AG.

– RMB z radością wsparło grupę EPP w uzyskaniu finansowania dla Galerii Młociny, centrum handlowego zgodnego z Taksonomią UE i z certyfikacją BREEAM. Jest to spójne z zobowiązaniem RMB do rozwijania strategii związanych ze zrównoważonym rozwojem naszych klientów. Grupa EPP jest kluczowym klientem strategicznym banku i z przyjemnością zawieramy z nią kolejną transakcję rozwijając wspólnie nasze relacje. Cieszymy się ze współpracy z Erste Group Bank AG i Santander Bank Polska w ramach tej umowy – skomentował Sashen Naidoo, Real Estate Finance Transactor w Rand Merchant Bank.

– Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w refinansowaniu Galerii Młociny w roli agenta kredytu w ramach konsorcjum wraz z Erste Bank i Rand Merchant Bank. Naszym głównym celem jest wspieranie Klientów w rozwoju ich działalności na rynku nieruchomości, zwłaszcza w zakresie zrównoważonych inwestycji, takich jak Galeria Młociny. Zarówno EPP jako największy zarządca centrów handlowych w Polsce, jak i Echo Investment – największy polski deweloper – są naszymi kluczowymi Klientami, dlatego doceniamy, że mogliśmy poprowadzić tę transakcję i wzmocnić nasze relacje – dodał Bartłomiej Barej, dyrektor ds. finansowania nieruchomości w Santander Bank Polska.

Dentons doradzał i świadczył usługi prawne na rzecz kredytodawców, kredytobiorca był reprezentowany przez Clifford Chance.

Galeria Młociny to ponad 200 najemców

Unikalny dobór najemców, największa strefa gastronomiczno-rozrywkowa w Polsce i nowatorsko zaprojektowane wnętrza czynią Galerię Młociny wyjątkową destynacją na handlowej mapie Warszawy. Ten wielofunkcyjny obiekt usytuowany na warszawskich Bielanach, w pobliżu węzła komunikacyjnego obsługującego 24 miliony pasażerów rocznie, oferuje około 81 tys. mkw. powierzchni handlowej i biurowej, która mieści ponad 200 sklepów i 50 kawiarni.

Jest to też miejsce debiutu wielu marek modowych i konceptów gastronomicznych na rynku polskim. Do grona najemców Galerii Młociny należy m.in. pierwszy w Polsce sklep Primark, marki z grupy Inditex, H&M, VAN GRAAF, TK Maxx, C&A, CCC, MediaMarkt czy RTV EURO AGD. Swoje pierwsze sklepy w Polsce otworzyły tu też takie marki jak Modivo, Gagliardi, sloggi czy Mayoral. W Galerii Młociny zadebiutowały również koncepty gastronomiczne, do tej pory niewystępujące w centrach handlowych m.in. Buena Vista Social Food.

Galerię Młociny wyróżnia nowatorskie podejście do projektowania miejsc spotkań, rozrywki i gastronomii. Przestrzeń restauracyjna i rozrywkowa – zajmująca cały poziom +2 i połączona z zielonym ogrodem na dachu – została podzielona na różne strefy funkcjonalne m.in. Halę Hutnik. Różnorodna oferta kulinarna kuchni m.in. bliskowschodniej, amerykańskiej i włoskiej, spotyka się tam z wyjątkową rozrywką: shuffleboard, Pac-Man, flippery czy automaty do koszykówki. Design Hali Hutnik inspirowany jest pobliską hutą, a do aranżacji zostały wykorzystane akcenty industrialne, nawiązujące do jej historii. Ofertę Galerii Młociny uzupełnia: wielosalowe kino wyposażone w fotele VIP, dwupoziomowy klub fitness Zdrofit, kręgielnia, centrum medyczne i miejsca zabaw dla dzieci.

Inwestorami są spółki EPP (70% udziałów) i Echo Investment (30% udziałów).

EPP jest największym zarządcą centrów handlowych w Polsce pod względem powierzchni najmu (GLA). Portfel, którym zarządzamy, obejmuje 35 projektów (29 obiektów handlowych i 6 kompleksów biurowych) o łącznej wartości około 2,8 miliardów euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad milion metrów kwadratowych. Nieruchomości są zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych polskich miastach o największym popycie konsumenckim i potencjale wzrostu.
Dążymy do dostarczenia najemcom atrakcyjnej i innowacyjnie zarządzanej powierzchni, wspierając w ten sposób rozwój ich biznesu. Należymy do Redefine Properties, drugiego największego funduszu inwestującego w nieruchomości (REIT) notowanego na giełdzie w Johannesburgu (JSE).

Echo Investment jest polskim deweloperem, jedynym z tak bogatym doświadczeniem w kluczowych sektorach rynku nieruchomości. Obecnie firma koncentruje się na segmencie biurowym, handlowym i PRS. Realizuje też miastotwórcze projekty wielofunkcyjne, takie jak Browary Warszawskie czy Fuzja w Łodzi – miejsca, w których ludzie mogą pracować, mieszkać oraz korzystać z atrakcyjnej oferty handlowej, gastronomicznej i rozrywkowej. Zgodnie z przyjętą strategią, w sierpniu 2023 roku spółka zwiększyła do ponad 89% udziały w kapitale firmy Archicom, przenosząc do niej całość kompetencji i projektów w obszarze biznesu mieszkaniowego. Echo Investment regularnie raportuje swoje cele i działania w obszarze ESG, które wspierają zrównoważony rozwój największych polskich miast. Wśród inicjatyw firmy jest m.in. program społeczny, dzięki któremu na terenach zurbanizowanych powstają łąki kwietne, wzbogacające lokalne ekosystemy. Echo Investment jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównymi akcjonariuszami Spółki są Wing oraz partnerzy Griffin Capital Partners.

Erste Group jest wiodącym dostawcą usług finansowych we wschodniej części Unii Europejskiej. Blisko 45 700 pracowników (FTE) obsługuje około 16,2 mln klientów w prawie 1950 oddziałach w 7 krajach (Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Chorwacja i Serbia). W roku finansowym 2023 łączna wartość aktywów Erste Group wyniosła 337 mld euro, grupa odnotowała zysk netto w wysokości 2,99 mld euro, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1, końcowy) wyniósł 15,7%.

Rand Merchant Bank (RMB) jest wiodącym afrykańskim bankiem korporacyjnym i inwestycyjnym (CIB) oraz częścią największej grupy usług finansowych (pod względem kapitalizacji rynkowej) w Afryce – należącym w całości do FirstRand Limited. Oferujemy naszym klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie doradztwa, finansowania, tradingu, bankowości korporacyjnej i kluczowych inwestycji. Ekspansja RMB na kontynencie, jako wiodącej firmy afrykańskiej, jest kluczową strategią wzrostu. RMB prowadzi transakcje w ponad 35 krajach w Afryce, działa także w Wielkiej Brytanii, USA, Indiach i Chinach. W RMB rozwiązujemy problemy naszych klientów wykorzystując metodę zadawania trudnych pytań. Kwestionujemy przyjęty sposób myślenia. Analizujemy i szukamy rozwiązań wykraczających poza to, co oczywiste. Jesteśmy innowacyjni w naszym myśleniu i przekształcamy wyzwania w możliwości. Wyróżnia nas umiejętność myślenia w odmienny sposób, duch współpracy, nasze rozwiązania zorientowane na klienta i przekonanie, że wielkie umysły nie zawsze muszą myśleć podobnie. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: www.rmb.co.za.

Santander Bank Polska jest ważną częścią Banco Santander – wiodącego globalnego banku komercyjnego, założonego w 1857 roku z siedzibą w Hiszpanii. Grupa Santander ma znaczącą obecność na 10 głównych rynkach w regionach Europy, Ameryki Północnej oraz Ameryki Południowej i jest jednym z największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Celem grupy Santander jest bycie najlepszą otwartą platformą usług finansowych, świadczącą usługi osobom fizycznym, MŚP, korporacjom, instytucjom finansowym i rządom. Celem banku jest pomaganie ludziom i firmom w rozwoju zgodnie z zasadami „simple, personal and fair”. Santander nieustannie buduje odpowiedzialny bank i podjął szereg zobowiązań wspierających ten cel, w tym zebranie 220 miliardów euro w ramach zielonego finansowania w latach 2019-2030. Na koniec 2023 roku Banco Santander posiadał aktywa łącznie na poziomie 1,8 biliona euro, 165 milionów klientów, 8 500 oddziałów i ponad 212 000 pracowników.